Klanten

Beheer je klantendatabase.

Klant aanmaken

Ga naar Klanten en klik op 'Nieuwe klant'. Vul de gegevens in:

• Contactpersoon — Naam, e-mail en telefoonnummer.
• Bedrijfsnaam — Optioneel. Eén van beide (naam of bedrijf) is verplicht.
• Adres — Straat, postcode, stad en land.
• BTW / KVK — Fiscale nummers voor de factuur.
• IBAN — Bankrekeningnummer van de klant.
• Extern ID — Koppel een ID uit je CRM of kassasysteem. Wordt gebruikt door de chatbot API.
• Taal — Nederlands of Engels. Bepaalt de taal van e-mails en documenten.

Contactpersonen

Elke klant kan meerdere contactpersonen hebben. De eerste contactpersoon wordt automatisch aangemaakt bij het aanmaken van de klant. Ga naar het tabblad 'Contactpersonen' op de klantpagina om er meer toe te voegen.

Extern ID

Het extern ID veld is bedoeld om een klant te koppelen aan een extern systeem (CRM, POS, chatbot). Je kunt het instellen bij aanmaken of later bewerken via het potlood-icoontje op de klantpagina. De chatbot API kan een klant opzoeken op basis van dit ID.

Bulk importeren

Upload een CSV-bestand om meerdere klanten tegelijk te importeren. De importfunctie herkent automatisch kolommen als 'name', 'email', 'phone', 'address', 'external_id', etc. Je kunt de kolomtoewijzing handmatig aanpassen.

Aangepaste velden

Definieer extra velden voor klanten in Instellingen > Aangepaste velden. Ondersteunde typen: tekst, nummer, boolean, dropdown, meervoudige selectie, datum, URL en e-mail.

Klantdetail

Op de klantdetailpagina vind je tabbladen voor Dashboard (overzicht), Contactpersonen, Facturen, Offertes en Abonnementen. Je ziet direct het openstaande bedrag, totaal gefactureerd, en of er een SEPA-mandaat actief is.