Klantportaal
Geef je klanten toegang tot hun facturen, offertes en abonnementen.
Klant uitnodigen
Op de klantdetailpagina, tabblad Contactpersonen, kun je een contactpersoon uitnodigen voor het portaal. Er wordt een e-mail verstuurd met een uitnodigingslink. De klant kiest zelf een wachtwoord bij het accepteren van de uitnodiging.
Wat ziet de klant?
Het klantportaal heeft 7 tabbladen:
| Tabblad | Inhoud |
|---|---|
| Overzicht | Dashboard met openstaande facturen, achterstallig, saldo en recente activiteit. |
| Facturen | Lijst van alle facturen met zoeken, filteren en betalen. |
| Offertes | Offertes bekijken en per regel accepteren/afwijzen. |
| Betalingen | Betalingsgeschiedenis met bedragen en methoden. |
| Saldo | Saldo opwaarderen, transactiegeschiedenis, automatisch opwaarderen instellen. |
| Abonnementen | Actieve abonnementen bekijken, pauzeren, hervatten of opzeggen. |
| Account | Profielgegevens bewerken en wachtwoord wijzigen. |
Facturen betalen
In het portaal kan de klant op 'Betalen' klikken naast een openstaande factuur. Dit opent het Adyen betaalscherm met de beschikbare betaalmethoden. Na betaling wordt de factuurstatus automatisch bijgewerkt.
Abonnementen beheren
Klanten kunnen hun actieve abonnementen pauzeren, hervatten of opzeggen vanuit het portaal. Ze zien ook het facturatieinterval, het bedrag en de datum van de volgende factuur.